600887伊利股份是中国乳制品行业的龙头企业之一，在过去的几年里一直保持着稳定的股价。然而，在一些特殊事件的影响下，其股价发生了波动。小编将从多个角度分析伊利股份的合适价格，并提供一些投资建议。
一、伊利股份的历史股价
伊利股份自1997年开始上市以来，股价起伏不大，最低一直在14元左右，从未跌破10元。但在三聚氰胺事件的影响下，股价曾出现例外。总体来看，伊利股份具备一定的投资价值。
二、当前合适的股价
根据上证指数50成分个股的股票市盈率在15倍至16倍之间的原则，以及当前的市场情况，伊利股份的合适股价应该在27.10元左右。
三、伊利股份的投资价值
相比于同行业的蒙牛乳业，蒙牛在港股的股价约为27元，市盈率约为16倍。与之相比，伊利股份的股价相对较低，基本面也较为稳定，因此具备一定的投资价值。
四、机构的角度
在2021年的一次定增中，伊利股份发行价格为37.89元/股，募资总额达到120.47亿元。其中，巴克莱获配14.88亿元，高盛获配14.15亿元，高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元，高毅获配近4亿元。这一定增的价格也反映了市场对伊利股份的价值认可。
五、伊利股份的价格走势
近两年来，伊利股份的股价一直在30-40元之间震荡。然而，如果将时间拉长到3年、5年、8年，可以发现伊利股份总体上仍处于上涨通道中。静态市盈率大约在25倍左右，动态市盈率也属于合理范围内。
六、国内乳制品市场的发展
当前国内乳制品市场处于快速发展和调整期，伊利股份凭借其市场地位和对市场的洞察力，有着充分的机会和优势。然而，需要注意的是，近期国内乳制品市场也存在一些不确定因素，需要关注市场的风险。
七、悲观情况下的估值
根据分析，伊利股份的内在价值约为1256亿元，每股股价约为19.91元。2021年伊利的自由现金流为27.53亿元，预计未来十年自由现金流每年同比增长15%，之后每年增长5%，折现率假设为10%。在这种情况下，伊利股份的合理估值较为稳定。
八、机构对伊利股份的预测
据数据显示，40家机构对伊利股份的2020年业绩作出了预测。预测2020年每股收益为1.23元，较去年同比增长6.96%，预测2020年净利润为73亿。
根据市场分析和数据评估，目前伊利股份的股价相对合理。伊利股份作为乳制品行业的龙头企业，具备稳定的基本面和良好的发展前景。然而，投资仍然需要谨慎，需要进一步观察市场的发展和公司的财务状况。最终的投资决策应该基于充分的研究和分析，以及个人的风险承受能力和投资目标。
