证券账户转托管与撤销指定是投资者转移股份托管和撤销指定券商的流程。下面将详细介绍转托管撤指定流程的各个环节和注意事项。
1. 客户转托管、撤指定挽留流程
客户前来营业部申请办理转托管、撤销指定、销户手续。
客户经理进行初步沟通，了解客户的转户、销户原因。
注意事项：无客户经理服务的客户进行挽留操作。
2. 撤销指定交易
撤销在券商的指定，一般意味着转户。
注意事项：销户完成后需等待中登实时显示销户状态。
3. 场外基金账户转托管流程
在券商柜台进行沪A账户做撤指定，同时将深A账户做转托管，记下股东号和券商席位号。
私信华宝小灵通进行基金账户开户，选择“仅开基金账户”。
注意事项：选择转托管需有一定的手续。
4. 股票转托管流程
第一天：在转出方证券营业部办理上海撤销指定交易、深圳转托管（转出）。
第二天：在转入方办理上海指定交易。
5. 客户转户（撤指定转托管）流程图
客户携带身份证、股东代码卡和资金卡到原开户证券公司营业部办理转户业务。
注意事项：转户业务办理的时间为交易日。
6. 客户转托管、撤指定挽留流程和技巧
从零开始，真诚服务投资者，提供转托管、撤指定挽留流程服务。
提供客户申请办理转户业务的技巧。
7. 转托管与撤销指定的区别
转托管：投资者将托管股份从一个券商转移到另一个券商，需要办理一定的手续。
撤销指定交易：相对于指定交易，投资者撤销在券商的指定，一般意味着转户。
8. 席位号的咨询和获取
换家交易商需要先撤指定，再指定，而指定需要新交易商的席位号。
咨询新交易商获取席位号。
通过以上内容的总结和详细介绍，我们可以了解到证券账户转托管与撤销指定的具体流程和注意事项。这个过程需要投资者提供身份证和相关卡片，并进行一系列的申请和手续办理。投资者也可以进行挽留操作，合理利用技巧和提供真诚的服务来满足客户需求。同时，转托管和撤销指定在操作上有一定的区别，投资者需要了解并咨询新交易商获取席位号。这些信息对于投资者在转移股份托管和撤销指定中具有一定的参考价值。
