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rfp理财规划师有用吗,理财规划师能挂靠吗?

时间:2024-07-04 15:59:15

理财规划师能挂靠吗?

可以挂靠。1.挂靠是指理财规划师可以在专业机构或司中以非独立执业的形式工作,由于该机构或司具备定的资源和客户群体,挂靠能够为理财规划师提供更的机会和支持,因此是种较为常见的就业形式。2.通过挂靠,理财规划师可以享受享资源,如办场所、客户群体、市场推广等,同时还有机会获得专业培训和指导,提高自身能力和知识水平。3.然而,选择挂靠也意味着理财规划师要承担定的费用或抽成,同时受挂靠机构的管理和监督。这对于些初入行业的理财规划师而言,可以获得更的机会和支持。

总体而言,理财规划师可以选择挂靠的方式工作,这有助于提资源和业务能力,但也需要注意匹配合适的机构和合作方式。

相关知识:理财规划师资格证书怎么考,好考吗?

理财证书种类比较根据含金量的区分证书有RFP,CFP,CWMRFP:美国注册财务策划师(最近2年比较火)隶属于美国注册财务策划师协会(RFPI),协会授予中英文认证;拥有36年历史,中日美等21个都认可的理财证书,100+银行、保险、证券、基金、第方理财等金融机构的选择。CFP:金融理财师,需要先考AFP金融理财师然后有工作经验后才能认证,银行理财顾问考的比较,知名度高CWM:特许财富管理师英国理财规划类证书,方财富管理司考的比较,知名度不高认证:CHFP,AFPCHFP:分123级对应3级为助力理财规划师,2级为中级理财规划师,3级为理财规划师。17年前是属于职业认证,17年后取消了认证属于协会自己认证,相对含金量有所。AFP:金融理财师含义参考CFP,银行理财顾问考的比较。

相关知识:理财规划师的证书被国家取消了吗?

理财规划师”这个职业考试没有被取消。理财规划师是为客户提供理财规划的专业士。是指运用理财规划的原理、技术和方,针对个、庭以及中企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询务的员。

理财规划师职业认证分为个,即助理理财规划师(职业级)、理财规划师(职业二级)、理财规划师(职业级)。力资源和社会保障部已开展、二级、级理财规划师认证工作。

相关知识:理财规划师职业技能资格证书是被劳动局认可的吗?

理财规划师职业是力资源和社会保障部职业技能鉴定考试发证。注册理财规划师协会已与两大权威机构(如,成立于1924年的金融保险管理协会)达成协议,并与美国、加拿大、澳大利亚、英国、新加坡等接轨互认。

凡是考取注册理财规划师CFP的学员,可直接申请获得注册理财规划师ICFP、注册寿险规划师ICLP、注册财务策划师RFP等权威证书。目前,国建行总行、交行总行、及山东省农行发文承认注册理财规划师CFP。

省工行、招行、浦发银行等,有的为学员报销了学费,有的加了工资,许中层以上领导都来参加培训、认证。技能证书和行业执业证书来比较这两个机构就很合理了。注册理财规划师证书并非单纯是个考试的本地版本。

考试分之二的题目涉及市场的专业知识,同时兼顾及本地需要。考试于各地同步进行,确保证书的专业水平。

相关知识:请问CFP注册理财规划师,含金量如何?

目前,注册理财规划师协会已与两大权威机构(如,成立于1924年的金融保险管理协会)达成协议,并与美国、加拿大、澳大利亚、英国、新加坡等接轨互认。凡是考取注册理财规划师CFP的学员,可直接申请获得注册理财规划师ICFP、注册寿险规划师ICLP、注册财务策划师RFP等权威证书。目前,国建行总行、交行总行、及山东省农行发文承认注册理财规划师CFP。工行、招行、浦发银行等,有的为学员报销了学费,有的加了工资,许中层以上领导都来参加培训、认证。